Как доказать нахождение на иждивении для пенсии или наследства

Пенсии

Установление факта нахождения на иждивении имеет важное значение в процессе оформления наследства, назначения пенсии по потере кормильца, прибавки к пенсии или возмещении вреда.

Рассмотрим, какие документы нужны, чтобы доказать нахождение на иждивении и как складывается судебная практика по этому вопросу.

Кого и при каких условиях могут признать иждивенцем

Кто такой иждивенец. Иждивенец — это нетрудоспособный человек, для которого материальная помощь кормильца является основным или единственным источником к существованию. При полном содержании материальная поддержка иждивенца со стороны третьих лиц отсутствует, а доходы и имущество кормильца являются единственным источником существования.

Если у иждивенца есть свои доходы, придется доказать, что без помощи кормильца он не сможет обеспечить себя всем необходимым.

Трудоспособный человек, который временно остался без работы, иждивенцем не является.

К нетрудоспособным гражданам относят, в частности:

  • детей до 18 лет (до 23 лет при условии обучения в вузе на очной форме);
  • пенсионеров (женщины старше 55 лет и мужчины от 60 лет);
  • инвалидов I, II, III групп.
Цели оформления статуса иждивенца Кто считается иждивенцем Пример
Для получения наследства, если иждивенец имеет родственные связи с умершим (является наследником по закону) Человек, имеющий родственные связи с умершим и находящийся на его полном обеспечении Брат, сестра, бабушка, дедушка, дядя и тетя наследодателя
Для получения наследства, если иждивенец  не является наследником по закону Человек, не имеющий родственных связей с умершим, но проживающий с ним совместно Гражданская жена или муж, с которыми не был заключен брак при жизни наследодателя
Для получения  обязательной доли в наследстве, которое распределяется по завещанию Нетрудоспособный иждивенец, которого не упомянул наследодатель в завещании Дети, супруг, родители и не являющиеся родственниками
Для получения пенсии по потере кормильца Нетрудоспособные члены семьи умершего, состоявшие на его иждивении. Дети, братья, сестры и внуки младше 18 лет

Родители, супруг, дедушка и бабушка пенсионеры или инвалиды

Для получения  прибавки к пенсии по потере кормильца Нетрудоспособные члены семьи пенсионера, состоявшие на его иждивении. Несовершеннолетние дети

Дети до 23 лет, которые учатся на очной основе

Дети, которые стали инвалидами до достижения 18 лет.

Супруг-пенсионер или инвалид

 

Таким образом, иждивенцем для получения наследства может быть признан как человек с родственными связями, так и без них. Тогда как пенсия по потере кормильца и прибавка к пенсии за иждивенцев полагается только для членов семьи пенсионера или умершего кормильца.

С признанием иждивенцами внуков или неродных детей супруга могут возникнуть сложности. Согласно сложившейся судебной практике суды полагают, что обязанности по их обеспечению лежат на родителях, а не на бабушке или отчиме  (см.Определение СК по гражданским делам ВС РФ от 26.11.2019 г. №4-КГ19-61). То есть внука признают иждивенцем, только если у него нет отца и матери.

Где подтвердить нахождение на иждивении. Чаще всего для подтверждения факта иждивения приходится обращаться в суд. Хотя нахождение на иждивении могут подтвердить органы социальной защиты или районная администрация, нередко они не располагают достаточной информацией.

Пенсионеры также могут обратиться в ПФР с документальным подтверждением нахождения на иждивении.

Может ли иждивенец работать или получать пенсию. Наличие у иждивенца собственных доходов (пенсии, стипендии, зарплаты) не исключает факта нахождения на иждивении (см. Определение Конституционного Суда РФ от 30.09.2010 N 1260-О-О). В этом случае будет устанавливаться факт, что именно является основным источником средств к существованию: доходы кормильца или собственные доходы иждивенца, и каково их соотношение.

При этом именно из-за получения собственных доходов претенденту на статус обычно отказывают в признании его иждивенцем.  Ему требуется доказать, что размер помощи кормильца был таким, что без нее иждивенец не смог бы обеспечить базовые потребности. Но единой судебной практики не сложилось: одни суды признают иждивенцами тех, чьи доходы в два раза ниже кормильца, другие – нет.

Для чего подтверждать статус иждивенца

Доказательство того, что человек находится на иждивении, может преследовать 4 цели:

Как подтвердить нахождение на иждивении. В зависимости от того, с какой целью устанавливается факт нахождения на иждивении, существуют свои нюансы. Так, в пенсионном законодательстве критерии признания иждивенцем отличаются от действующих — в гражданском.

Для чего доказывается нахождение на иждивении Что получают иждивенцы Какие факты нужно доказать
Для получения наследства, если иждивенец имеет родственные связи с умершим (является наследником по закону) Право на получение наследства в составе той очереди, которая призывается, независимо от того, относятся ли иждивенцы к наследникам этой очереди ·         иждивенец  был нетрудоспособным ко дню смерти наследодателя;

·         иждивенец находится на полном содержании наследодателя не менее 1 года до дня его смерти;

·         материальная помощь кормильца была регулярной

Факт совместного проживания с наследодателем значения не имеет

Для получения наследства, если иждивенец  не является наследником по закону (не входит в состав наследников по закону) Право на получение наследства в составе той очереди, которая призывается, несмотря на отсутствие родственных связей ·         иждивенец  был нетрудоспособным ко дню смерти наследодателя;

·         иждивенец находится на иждивении наследодателя не менее 1 года до дня его смерти;

·         он проживал совместно с наследодателем.

Для получения  обязательной доли в наследстве, которое распределяется по завещанию Независимо от содержания завещания иждивенцам полагается не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону Соответствие критериям иждивенца, перечисленным выше
Для получения пенсии по потере кормильца Право на ежемесячную пенсию по потере кормильца ·         Иждивенец является членом семьи умершего

·         Он находился на полном содержании кормильца или получал от него помощь, которая является основным источником существования

Не имеет значения:

Факт совместного проживания

Период нахождения на иждивении

Для получения прибавки к пенсии по потере кормильца Иждивенцы – нечего, а пенсионер-кормилец получает фиксированную прибавку к пенсии за иждивенца ·         Иждивенец является членом семьи умершего

·         Он находился на полном содержании кормильца или получал от него помощь, которая является основным источником существования

 

Для возмещения вреда Получение возмещения вреда Только сам факт иждивения, независимо от наличия родства между иждивенцем и кормильцем и срока нахождения на иждивении

 

Таким образом, для получения наследства требуется, чтобы иждивенец получал не менее года помощь от наследодателя, тогда как для получения пенсии или компенсации ущерба такие временные ограничения отсутствуют.  Совместное проживание с наследодателем учитывается только при призвании к наследованию граждан не из числа родственников 1-7 очередности. Во всех остальных случаях этот факт не имеет значения.

Когда нахождение на иждивении доказывать не нужно.  Нахождение на иждивении несовершеннолетних детей доказывать не нужно – этот факт презюмируется (см. Определение Конституционного Суда РФ от 06.11.2014 N 2428-О).  Для подтверждения потребуется только свидетельство о рождении. При этом если ребенок вступает в брак до 18 лет, он перестает быть иждивенцем.

Признание факта нахождения на иждивении во внесудебном порядке

Чаще всего дела, связанные с распределением наследства, рассматриваются через суд. Категория споров о признании человека иждивенцем  для получения пенсии считается менее конфликтной. Поэтому рассмотрим внесудебный порядок признания иждивенцем при оформлении фиксированной прибавки к страховой пенсии или пенсии об утрате кормильца.

В этом случае необходимо обратится в ПФР с заявлением и приложить документальные свидетельства.  Для признания факта нахождения на иждивении для получения пенсии по потере кормильца или повышенной фиксированной выплаты необходимо предоставить в ПФР документы, которые подтвердят:

  • наличие родственных связей (свидетельство о рождении);
  • прохождение обучения по очной форме (справка из вуза или колледжа с датой начала и окончания обучения, формы получения образования, ссылка на номер и дату приказа);
  • факт полного содержания со стороны родителя (или умершего кормильца) или оказание материальной поддержки, являющейся основным источником средств к существованию.

Для детей до 18 лет потребуется только свидетельство о рождении.  Инвалидам с детства нужно дополнительно приложить медицинское заключение об инвалидности.

На практике самым сложным считается доказательство факта нахождения на иждивении ребенка старше 18 лет или взрослого трудоспособного супруга. В качестве документов, которые подтвердят оказание материальной поддержки со стороны кормильца, могут выступать:

  • договор об оплате образования студенту из средств кормильца;
  • документы об оплате проживания в арендованной квартире или общежитии;
  • справка о совместном проживании и документы об оплате услуг ЖКХ;
  • платежные документы об оплате продуктов питания и одежды, расходах на лекарства и медицинское обслуживание;
  • справка из вуза об отсутствии стипендии или ее размере;
  • показания свидетелей (родственников, свидетелей).

Пенсионный фонд также будет учитывать собственные источники информации для признания ребенка или супруга иждивенцем: наличие у них работы или собственной пенсии и их размер, сведения о вступлении ребенка в брак.

Нахождение ребенка в академическом отпуске не лишает родителей права на повышение фиксированной части пенсии.

Как установить факт иждивения в судебном порядке

Факт нахождения на иждивении может устанавливаться в судебном порядке (п.2 ч.2 ст. 264 ГПК РФ). Для этого нужно:

  1. Подготовить исковое заявление в суд.
  2. Передать заявление в суд и принять участие в рассмотрении дела.
  3. Получить решение суда.

Куда подавать исковое заявление. Дела об установлении нахождения на иждивении рассматриваются городским или районным судом. Заявление передается по месту жительства заявителя (согласно ст.266 ГПК).

Как составить исковое заявление о признании иждивенцем. В исковом заявлении о признании лица иждивенцем необходимо прописать:

  • ФИО и место проживания заявителя;
  • контактные данные заявителя (телефон и электронную почту);
  • сведения о заинтересованных лицах (если есть – другие наследники или иждивенцы);
  • обстоятельства, которые подтверждают факт нахождения на иждивении;
  • конкретную цель признания иждивенцем: оформление наследства, пенсии и пр.;
  • просьба к суду о признании иждивенцем;
  • перечень прилагаемых документов.

Какие документы нужно приложить. К исковому заявлению необходимо приложить:

  • документы, подтверждающие нетрудоспособность заявителя (заключение об инвалидности, пенсионное удостоверение и пр.);
  • справку о размере зарплаты, размере стипендии, пенсии;
  • квитанции о совершении денежных переводов со стороны кормильца;
  • личную переписку с ним, подтверждающую финансовую помощь;
  • свидетельские показания;
  • подтверждение отправки копий документов заинтересованным лицам;
  • квитанции денежных переводов и пр.

Образец искового заявления об установлении факта нахождения на иждивении.

Размер госпошлины. Размер госпошлины за подачу искового заявления составляет 300 р. Документ об оплате госпошлины нужно приложить к общему комплекту документов.

Что в результате. В течение 2 месяцев после поступления искового заявления суд должен подтвердить нахождение на иждивении или опровергнуть его.  В случае положительного решения суда его нужно передать нотариусу или в ПФР.

Игорь Ласин

Юрист с опытом работы 7 лет. Специализация: гражданское, процессуальное, трудовое право; налоговое законодательство. Умею разбираться в нестандартных правовых ситуациях и находить оптимальные обоснованные решения.

Оцените автора
Ваш юридический помощник
Задайте свой вопрос юристу